Recriar manualmente as mesmas tarefas toda semana ou todo mês é uma das maiores fontes de retrabalho para consultores de vendas. Uma tarefa que você recria toda segunda-feira foi criada 52 vezes no ano. Com recorrência nativa no gerenciador de tarefas, ela aparece sozinha na data certa.
Consultores de vendas têm uma rotina dinâmica, equilibrando prospecção, negociação e fechamento de negócios. O dia a dia envolve muitas interações com clientes, desde o primeiro contato até o pós-venda. Manter o pipeline atualizado e gerenciar o tempo entre novas oportunidades e o acompanhamento de propostas existentes é crucial. A organização das tarefas é fundamental para não perder prazos ou oportunidades. Criar rotinas diárias para registrar atividades no CRM e semanais para revisar o desempenho ajuda a manter o foco nas metas. A preparação para o próximo mês ou trimestre, com a análise dos resultados passados, garante a melhoria contínua e o alcance dos objetivos de vendas. A disciplina na execução das tarefas recorrentes é chave para o sucesso.
Este guia mostra quais tarefas de consultores de vendas valem mais a pena automatizar e como configurar a recorrência no tududi.
Tarefas do dia a dia de consultores de vendas
Antes de definir quais tarefas automatizar, vale mapear as que já fazem parte da rotina regular. Para consultores de vendas, as tarefas mais comuns incluem:
- Prospectar novos clientes por telefone ou e-mail
- Realizar reuniões de apresentação de produtos ou serviços
- Elaborar e enviar propostas comerciais personalizadas
- Negociar condições de venda e fechar contratos
- Fazer follow-up com leads e clientes potenciais
- Registrar todas as interações e atividades no CRM
- Estudar e se manter atualizado sobre produtos e mercado
- Analisar dados de vendas para identificar tendências
Dentre essas, as que se repetem com frequência previsível são as candidatas ideais para virar recorrentes automáticas no tududi.
Tarefas que se repetem toda semana
Comece pelas tarefas semanais. São as que mais economizam tempo ao longo do ano:
- Participar de reuniões de equipe toda segunda-feira para alinhamento - configure como recorrente semanal no dia fixo de sua preferência.
- Atualizar o pipeline de vendas diariamente - configure como recorrente semanal no dia fixo de sua preferência.
- Enviar relatórios de desempenho individual a cada semana - configure como recorrente semanal no dia fixo de sua preferência.
Tarefas que se repetem todo mês
Para as recorrentes mensais, o ideal é definir um dia fixo do mês para cada:
- Revisar e planejar metas de vendas a cada mês - configure como recorrente mensal.
- Participar de treinamentos de produto ou técnicas de vendas a cada trimestre - configure como recorrente mensal.
Recorrência por data vs por conclusão
O tududi oferece dois modos de recorrência. No modo por data, a próxima ocorrência é calculada a partir do prazo original: se a tarefa vence todo dia 5, ela continua no dia 5 mesmo se você concluir com atraso. No modo por conclusão, o prazo seguinte é contado a partir do dia em que você concluiu. Para consultores de vendas, o modo por data é mais indicado para obrigações com vencimento fixo. O modo por conclusão funciona melhor para rotinas de acompanhamento sem prazo rígido.
Subtarefas recorrentes para checklists complexos
Quando uma tarefa recorrente tem várias etapas, cada subtarefa pode ter sua própria recorrência. Para consultores de vendas, isso significa que ao concluir, o checklist completo volta na próxima ocorrência. Você não precisa recriar as etapas todo mês.
Exemplo: crie uma tarefa mensal chamada Fechamento do mês com as subtarefas do seu processo. Configure a recorrência em cada subtarefa. Ao concluir a tarefa principal, todas as subtarefas reaparecem na próxima ocorrência.
Como o tududi organiza projetos e clientes para consultores de vendas
Além das tarefas recorrentes, o tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante ou por contexto. Para consultores de vendas, isso significa ter uma visão clara do que está aberto para cada cliente, parceiro ou área de atuação, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto. As recorrentes ficam vinculadas ao projeto correto e aparecem automaticamente no prazo certo.
Rotina semanal de consultores de vendas
Além das tarefas recorrentes automáticas, reserve um momento por semana para revisar o que está aberto. Uma revisão semanal de consultores de vendas normalmente inclui:
- Revisar a lista de leads e oportunidades em andamento
- Agendar reuniões e demonstrações com novos clientes
- Preparar apresentações e materiais de apoio para vendas
- Responder e-mails e chamadas de clientes e prospects
- Analisar o desempenho individual e da equipe em relação às metas
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão semanal. Ao manter o hábito, você entra na semana sabendo exatamente o que precisa ser feito e o que já está automatizado.
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Leia mais sobre como montar tarefas recorrentes com subtarefas e como configurar lembretes por e-mail.