Duas melhorias para quem atende vários clientes chegaram juntas: uma aba Clientes dentro de cada projeto, com campos personalizados, e o vínculo entre notas e tarefas.
Aba Clientes
Dentro de cada projeto há agora uma aba Clientes. Ela mostra uma tabela parecida com uma planilha, em que cada linha é um cliente e cada coluna é um campo.
- Clientes: adicione com um nome, busque pelo nome, arquive quem parou de contratar e restaure quando voltar.
- Campos personalizados: crie as colunas que fizerem sentido. Os tipos são texto, número, data, link, caixa de seleção, seleção e seleção múltipla. Nos campos de seleção, você cria as opções e escolhe uma cor para cada uma.
- Agrupamento: agrupe a tabela pelo valor de um campo, por exemplo por status.
- Tarefas ligadas ao cliente: uma tarefa pode ser vinculada a um cliente. Se o projeto tem um cliente definido, as tarefas herdam esse vínculo, e você pode escolher outro cliente em uma tarefa específica.
- Permissões: quem tem acesso ao projeto vê a tabela, e a alteração dos campos é do dono do projeto.
- Dados sob seu controle: clientes, campos e valores entram na exportação dos seus dados.
Notas vinculadas a tarefas
Uma nota agora pode ser ligada a uma ou mais tarefas. Na tarefa, a seção "Notas vinculadas" permite vincular e desvincular notas, e o número de notas aparece como um indicador. Na nota, uma lista mostra as tarefas vinculadas, com link para cada uma. Só aparecem notas e tarefas que você tem permissão de abrir.
Agentes de IA
Quem usa o MCP consegue listar e criar clientes, vincular um cliente a uma tarefa e preencher campos personalizados por um agente. A conexão é opcional e não há assistente de IA embutido.
O que ainda não faz
Não há funil de vendas, propostas nem integração com faturamento. A aba é uma tabela de clientes ligada às tarefas, e não um sistema de vendas.
Por onde começar
Crie um projeto para a sua carteira, adicione três ou quatro campos e vincule as tarefas recorrentes de cada cliente. O passo a passo está no guia planilha de clientes dentro do gerenciador de tarefas, e a estrutura geral em como organizar projetos e clientes sem planilha.