Uma rotina de trabalho consistente é o que separa vendedores e representantes comerciais que entregam dentro do prazo dos que vivem apagando incêndios. Ter um sistema para capturar, organizar e revisar as tarefas faz a diferença no final do mês. Este guia mostra como vendedores e representantes comerciais podem montar uma rotina simples e sustentável.
Rotina semanal para vendedores
A rotina semanal começa com uma revisão do que está aberto e termina com a lista limpa para a semana seguinte. Para vendedores e representantes comerciais, uma revisão semanal eficaz cobre:
- Revisar pipeline e oportunidades em aberto
- Fazer followup de propostas enviadas
- Prospectar novos clientes
- Registrar todas as atividades no CRM
Reserve 15 minutos toda segunda-feira de manhã para essa revisão. Leia o guia completo sobre revisão semanal em 15 minutos.
Como organizar o dia no tududi
A aba de tarefas do dia mostra tudo que tem prazo para hoje. Para vendedores e representantes comerciais, o início do dia pode seguir este ritmo: abrir o tududi, verificar as tarefas do dia, definir qual é a mais importante e começar por ela. Deixar o tududi aberto durante o dia ajuda a registrar novos itens sem interromper o fluxo.
Tarefas que nunca podem faltar na lista
Algumas tarefas são constantes na rotina de vendedores e representantes comerciais e devem estar sempre na lista:
- Fazer prospecao e qualificar leads
- Enviar proposta comercial
- Fazer followup de proposta em aberto
- Registrar visita ou reuniao no CRM
- Negociar e fechar contrato
Automatizar a rotina com recorrência
As tarefas que se repetem toda semana não precisam ser recriadas manualmente. Para vendedores e representantes comerciais, configurar as recorrentes de uma vez e deixar o tududi gerar as próximas economiza tempo e elimina o risco de esquecer. As principais recorrentes semanais ou mensais para vendedores são:
- Fazer prospecao de novos clientes toda segunda e quarta
- Revisar pipeline toda segunda de manhã
- Enviar relatório de vendas ao gestor toda sexta
Leia o guia de tarefas recorrentes com subtarefas para configurar cada uma delas com as etapas certas.
Como montar sua rotina no tududi
Comece pequeno: crie uma tarefa recorrente para a sua revisão semanal. Adicione como subtarefas os itens da lista acima. Depois, vá adicionando as outras recorrentes conforme você percebe que está recriando manualmente. Em duas semanas, a sua rotina estará automatizada e você só precisa executar, não recriar.
Veja também como organizar projetos e clientes sem planilha.