Uma rotina de trabalho consistente é o que separa contadores que entregam dentro do prazo dos que vivem apagando incêndios. Ter um sistema para capturar, organizar e revisar as tarefas faz a diferença no final do mês. Este guia mostra como contadores podem montar uma rotina simples e sustentável.
Rotina semanal para contadores
A rotina semanal começa com uma revisão do que está aberto e termina com a lista limpa para a semana seguinte. Para contadores, uma revisão semanal eficaz cobre:
- Verificar prazos fiscais da semana
- Conferir lancamentos pendentes por cliente
- Responder duvidas e solicitacoes
- Atualizar controle de obrigacoes
Reserve 15 minutos toda segunda-feira de manhã para essa revisão. Leia o guia completo sobre revisão semanal em 15 minutos.
Como organizar o dia no tududi
A aba de tarefas do dia mostra tudo que tem prazo para hoje. Para contadores, o início do dia pode seguir este ritmo: abrir o tududi, verificar as tarefas do dia, definir qual é a mais importante e começar por ela. Deixar o tududi aberto durante o dia ajuda a registrar novos itens sem interromper o fluxo.
Tarefas que nunca podem faltar na lista
Algumas tarefas são constantes na rotina de contadores e devem estar sempre na lista:
- Entregar declaracao dentro do prazo legal
- Fechar balancete mensal de cada cliente
- Conciliar extratos bancarios com lancamentos
- Emitir guia de imposto para pagamento
- Atualizar livros contabeis
Automatizar a rotina com recorrência
As tarefas que se repetem toda semana não precisam ser recriadas manualmente. Para contadores, configurar as recorrentes de uma vez e deixar o tududi gerar as próximas economiza tempo e elimina o risco de esquecer. As principais recorrentes semanais ou mensais para contadores são:
- Fechar folha de pagamento todo dia 20
- Emitir DARF e guias de imposto toda virada do mês
- Entregar SPED a cada trimestre
Leia o guia de tarefas recorrentes com subtarefas para configurar cada uma delas com as etapas certas.
Como montar sua rotina no tududi
Comece pequeno: crie uma tarefa recorrente para a sua revisão semanal. Adicione como subtarefas os itens da lista acima. Depois, vá adicionando as outras recorrentes conforme você percebe que está recriando manualmente. Em duas semanas, a sua rotina estará automatizada e você só precisa executar, não recriar.
Veja também como organizar projetos e clientes sem planilha.