O processo de vendas envolve múltiplas etapas de relacionamento com cada prospect: primeiro contato, levantamento de necessidades, proposta, negociação e fechamento. Um follow-up feito no momento certo pode ser a diferença entre fechar ou perder o negócio. Criar uma tarefa de acompanhamento para cada prospect em negociação, com o prazo do próximo contato, garante que nenhuma oportunidade esfrie por falta de atenção. Tarefas recorrentes cuidam do pipeline semanal de prospecção, do relatório de resultados para o gestor e da atualização do funil de vendas. Para vendedores que trabalham com carteira de clientes ativa, a aba de Clientes permite separar prospects, clientes em negociação e clientes ativos, com o histórico de cada contato registrado.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como vendedores e representantes comerciais podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de vendedores
- Fazer prospecao e qualificar leads
- Enviar proposta comercial
- Fazer followup de proposta em aberto
- Registrar visita ou reuniao no CRM
- Negociar e fechar contrato
- Acompanhar onboarding do novo cliente
- Renovar contrato de cliente ativo
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para vendedores e representantes comerciais, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Fazer prospecao de novos clientes toda segunda e quarta
- Revisar pipeline toda segunda de manhã
- Enviar relatório de vendas ao gestor toda sexta
- Fazer followup de propostas abertas a cada 3 dias
- Visitar carteira de clientes ativos a cada mês
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para vendedores e representantes comerciais, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para vendedores e representantes comerciais, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Fechar vendas do mês e registrar no CRM
- Emitir relatório de comissoes
- Verificar contratos em renovacao
- Registrar licoes aprendidas do mês
- Planejar metas de vendas do mês seguinte
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de vendedores
- Revisar pipeline e oportunidades em aberto
- Fazer followup de propostas enviadas
- Prospectar novos clientes
- Registrar todas as atividades no CRM
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.