O representante de vendas B2B vive de cadência: cada conta do pipeline exige uma sequência de toques por email, telefone e LinkedIn, e esquecer um follow-up no dia combinado costuma significar perder o negócio para um concorrente mais disciplinado. Um gerenciador de tarefas complementa o CRM ao transformar cada compromisso da cadência em tarefa com data: enviar proposta comercial até quinta, retomar contato com o comprador dez dias após a demonstração, cobrar o retorno do jurídico do cliente sobre a minuta de contrato. A aba de Clientes separa as pendências por conta, o que facilita preparar a reunião de forecast sabendo exatamente o que trava cada oportunidade. Tarefas recorrentes cuidam da higiene do funil: atualizar estágios no CRM toda sexta, revisar contas paradas toda segunda e preparar o relatório de visitas antes da reunião comercial. Subtarefas organizam propostas complexas, com itens para levantamento técnico, precificação, aprovação do desconto pelo gestor e envio formal ao comprador. Assim nenhum compromisso de venda depende só da memória.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como representantes de vendas B2B podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de representantes de vendas B2B
- Executar os toques do dia da cadência de prospecção
- Enviar proposta comercial com precificação aprovada
- Fazer follow-up de proposta enviada há uma semana
- Atualizar estágio das oportunidades no CRM
- Preparar apresentação para reunião com o comprador
- Cobrar retorno do jurídico do cliente sobre a minuta de contrato
- Registrar resumo da visita comercial no CRM
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para representantes de vendas B2B, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Atualizar o forecast do trimestre toda sexta antes da reunião comercial
- Revisar contas paradas no pipeline toda segunda de manhã
- Fazer higiene do CRM toda sexta à tarde
- Enviar relatório de visitas ao gestor toda sexta
- Planejar a agenda de visitas da semana todo domingo à noite
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para representantes de vendas B2B, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para representantes de vendas B2B, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Conferir se todas as oportunidades do mês estão no estágio correto do CRM
- Consolidar o realizado contra a meta e justificar desvios do forecast
- Registrar os motivos de perda dos negócios que não fecharam
- Enviar pedidos fechados para o faturamento com condições comerciais corretas
- Montar o plano de contas prioritárias do mês seguinte
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de representantes de vendas B2B
- Revisar o pipeline completo e marcar próximos passos de cada conta
- Executar os follow-ups de propostas em aberto
- Preparar o forecast para a reunião comercial
- Bloquear horários para prospecção ativa na agenda
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.