O key account manager administra poucas contas de alto valor, e cada uma delas gera dezenas de compromissos simultâneos: preparar o QBR do trimestre, cobrar a área de operações por uma escalação, renegociar a renovação de contrato que vence em 90 dias e cumprir promessas feitas em reunião executiva. O risco da função é claro: compromisso assumido com o cliente e esquecido corrói a confiança que sustenta a conta, e conta estratégica sem atenção vira churn anunciado. Um gerenciador de tarefas com aba de Clientes permite manter uma frente separada por conta, com as pendências, renovações e ações do plano de conta visíveis em um só lugar. Tarefas recorrentes garantem o ritmo de relacionamento: revisar o health score toda segunda, atualizar o plano de conta todo início de mês e verificar renovações próximas todo dia 1. Subtarefas estruturam um QBR completo, do levantamento de dados de uso à validação da pauta com o sponsor, e comentários registram o histórico de cada negociação.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como key account managers podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de key account managers
- Preparar o QBR trimestral da conta estratégica
- Atualizar o plano de conta com metas de upsell e cross-sell
- Acompanhar o health score e sinais de risco de churn
- Resolver escalação de problema operacional do cliente
- Negociar renovação de contrato com o procurement do cliente
- Mapear novos stakeholders e decisores dentro da conta
- Registrar atas e compromissos das reuniões com o cliente
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para key account managers, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Revisar o health score de cada conta-chave toda segunda
- Fazer call de acompanhamento com os principais contatos toda quinzena
- Atualizar o plano de conta no primeiro dia útil de cada mês
- Conferir contratos com renovação nos próximos 90 dias todo dia 1
- Enviar resumo executivo interno das contas toda sexta
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para key account managers, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para key account managers, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Conferir faturamento realizado de cada conta contra o compromissado
- Atualizar previsão de renovação e risco de churn por conta
- Registrar upsells e cross-sells fechados no mês
- Revisar pendências de escalações abertas com as áreas internas
- Agendar os QBRs e reuniões executivas do mês seguinte
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de key account managers
- Revisar pendências abertas de cada conta estratégica
- Fazer follow-up dos compromissos assumidos em reunião
- Verificar sinais de risco: queda de uso, faturas em atraso, silêncio do cliente
- Alinhar com as áreas internas as entregas prometidas aos clientes
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.