O executivo de contas trabalha com um pipeline em que cada oportunidade tem um próximo passo: uma demo para preparar, uma proposta para enviar, um desconto para aprovar com o gestor, um contrato parado no jurídico do cliente. Quando o volume cresce, o vendedor passa a confiar na memória, e é aí que o forecast desanda: oportunidade sem próxima ação definida é negócio esfriando em silêncio. Um gerenciador de tarefas resolve isso ao exigir que toda oportunidade tenha uma tarefa datada, do follow-up de proposta na terça à cobrança da minuta na quinta. A aba de Clientes agrupa as pendências por conta, o que deixa o pipeline review com o gestor mais rápido e o forecast mais honesto. Tarefas recorrentes seguram a disciplina: atualizar o forecast toda sexta, varrer oportunidades sem ação toda segunda e revisar a agenda de demos no início da semana. Subtarefas estruturam fechamentos complexos, com itens para prova de conceito, aprovação de desconto, revisão jurídica e assinatura.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como executivos de contas podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de executivos de contas
- Conduzir demo do produto para lead qualificado pelo SDR
- Montar proposta comercial com escopo e precificação
- Negociar condições e desconto dentro da alçada aprovada
- Fazer follow-up de proposta aguardando decisão
- Atualizar estágio e valor das oportunidades no CRM
- Envolver o time técnico em prova de conceito do cliente
- Conduzir o fechamento e a assinatura do contrato
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para executivos de contas, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Atualizar o forecast de fechamento toda sexta de manhã
- Revisar oportunidades sem próxima ação definida toda segunda
- Preparar o pipeline review com o gestor toda quinta
- Fazer follow-up de todas as propostas em aberto toda terça e quinta
- Conferir reuniões e demos agendadas para a semana toda segunda cedo
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para executivos de contas, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para executivos de contas, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Conferir contratos assinados e enviados para o faturamento
- Bater o realizado contra a quota e documentar o gap
- Registrar motivos de perda das oportunidades encerradas
- Atualizar datas e valores das oportunidades que rolaram para o mês seguinte
- Passar contas fechadas para o onboarding com contexto completo
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de executivos de contas
- Revisar cada oportunidade do pipeline e definir a próxima ação
- Preparar demos e reuniões de negociação da semana
- Atualizar o forecast antes do pipeline review
- Fazer follow-up de propostas e contratos parados no jurídico
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.