Um customer success manager gerencia dezenas de contas, e cada uma é um fio de compromissos: o combinado feito na call do mês passado, o QBR prometido para o trimestre, a renovação que vence em 60 dias e precisa começar a ser trabalhada agora, o alerta de health score que exige ação antes de virar churn. O cliente esquecido não reclama, ele simplesmente não renova, e a descoberta chega tarde demais. Um gerenciador de tarefas com a aba de Clientes transforma cada conta em um espaço próprio: os combinados de cada call viram tarefas com prazo e os comentários acumulam o histórico do relacionamento, o que salva qualquer transição de carteira. As recorrências sustentam a proatividade que define a função, revisão de health score toda segunda, contratos vencendo em 90 dias conferidos no dia 1, forecast atualizado toda sexta, check-ins quinzenais com os estratégicos. O onboarding vira checklist padrão com subtarefas até o primeiro valor entregue, e o fechamento de mês consolida churn, expansão e feedbacks de produto num ritual único.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como customer success managers podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de customer success managers
- Conduzir o onboarding do cliente novo até o primeiro valor entregue
- Preparar e apresentar o QBR com resultados e plano do próximo trimestre
- Agir sobre o alerta de health score que caiu na carteira
- Negociar a renovação do contrato que vence em 60 dias
- Mapear oportunidade de expansão e acionar o time comercial
- Registrar o resumo da call com o cliente e os combinados
- Levar as dores recorrentes da carteira para o time de produto
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para customer success managers, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Revisar o health score de toda a carteira toda segunda de manhã
- Fazer check-in com os clientes estratégicos a cada quinze dias
- Revisar contratos que vencem nos próximos 90 dias no dia 1 de cada mês
- Atualizar o forecast de renovação e expansão toda sexta
- Agendar os QBRs do trimestre na primeira semana de cada trimestre
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para customer success managers, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para customer success managers, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Conferir renovações fechadas, perdidas e em risco no mês
- Atualizar health score e plano de ação dos clientes em risco
- Consolidar churn e expansão da carteira para o report da liderança
- Validar onboardings concluídos contra a meta de tempo até o primeiro valor
- Registrar os feedbacks de produto coletados e enviar ao time
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de customer success managers
- Revisar alertas de saúde e uso da carteira
- Preparar as calls e QBRs agendados da semana
- Atualizar os planos de ação dos clientes em risco
- Registrar combinados e cobrar os follow-ups pendentes
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.