A contabilidade funciona em ciclos fixos: obrigações mensais, trimestrais e anuais que se repetem independentemente do volume de clientes. O contador que tem 30 empresas na carteira precisa registrar o mesmo conjunto de obrigações para cada uma, no prazo certo. Um cliente que entrega documentação fora do prazo compromete o envio de SPED, DAS ou DEFIS. Configurar uma tarefa recorrente de cobrança de documentos para cada cliente, com antecedência de 10 dias do vencimento, transforma um problema recorrente em rotina automatizada. A aba de Clientes permite criar um projeto por empresa, com checklist de fechamento mensal específico para cada regime tributário. Contador organizado entrega mais clientes sem precisar contratar.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como contadores podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de contadores
- Entregar declaracao dentro do prazo legal
- Fechar balancete mensal de cada cliente
- Conciliar extratos bancarios com lancamentos
- Emitir guia de imposto para pagamento
- Atualizar livros contabeis
- Responder fiscalizacoes e notificacoes
- Orientar cliente sobre obrigacoes fiscais
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para contadores, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Fechar folha de pagamento todo dia 20
- Emitir DARF e guias de imposto toda virada do mês
- Entregar SPED a cada trimestre
- Enviar relatório gerencial para cada cliente todo dia 10
- Revisar abertura e encerramento de empresas a cada mês
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para contadores, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para contadores, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Fechar competencia no sistema contabil
- Emitir todas as guias de imposto
- Enviar balancetes aos clientes
- Arquivar documentos fiscais
- Preparar agenda de obrigacoes do mês seguinte
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de contadores
- Verificar prazos fiscais da semana
- Conferir lancamentos pendentes por cliente
- Responder duvidas e solicitacoes
- Atualizar controle de obrigacoes
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.