O contador de pequenas empresas repete todo mês a mesma maratona multiplicada pelo número de clientes: apurar impostos, emitir o DAS até o dia 20, transmitir DCTFWeb, EFD e eSocial dentro do calendário, fechar folha e pró-labore até o dia 30 e ainda cobrar do cliente os documentos e extratos que nunca chegam sozinhos. Uma obrigação acessória perdida vira multa em nome do cliente, e a confiança que sustenta o honorário mensal se desgasta. Um gerenciador de tarefas com aba de Clientes espelha exatamente essa operação: cada empresa tem seu projeto, e o pacote mensal de obrigações vira um checklist replicado com recorrências por data fixa, DAS no dia 20, folha no dia 30, revisão do calendário fiscal no dia 1. A cobrança de documentos toda segunda vira tarefa com registro em comentários de quem enviou e quem está devendo, o que protege o escritório quando o atraso é do cliente. O checklist de fechamento confere guias, recibos de transmissão e conciliações antes de virar o mês, cliente por cliente.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como contadores de pequenas empresas podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de contadores de pequenas empresas
- Apurar os impostos e emitir as guias de cada cliente
- Transmitir as obrigações acessórias: DCTFWeb, EFD e eSocial
- Processar a folha de pagamento e o pró-labore dos clientes
- Fazer a conciliação bancária e contábil das empresas atendidas
- Classificar os documentos fiscais recebidos dos clientes
- Orientar o cliente sobre enquadramento e distribuição de lucros
- Acompanhar admissões e desligamentos com os prazos do eSocial
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para contadores de pequenas empresas, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Fechar a folha de pagamento dos clientes até o dia 30 de cada mês
- Emitir e enviar a guia do DAS do Simples até o dia 20 de cada mês
- Transmitir a DCTFWeb dentro do prazo mensal do calendário fiscal
- Cobrar os documentos e extratos pendentes dos clientes toda segunda
- Revisar o calendário de obrigações acessórias no dia 1 de cada mês
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para contadores de pequenas empresas, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para contadores de pequenas empresas, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Conferir as guias apuradas e enviadas de todos os clientes
- Verificar as obrigações acessórias transmitidas e os recibos
- Fechar folha, pró-labore e encargos de cada empresa
- Conferir as conciliações bancárias concluídas
- Revisar os prazos fiscais do mês seguinte por regime tributário
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de contadores de pequenas empresas
- Cobrar documentos e movimentos pendentes dos clientes
- Classificar os lançamentos fiscais recebidos na semana
- Conferir os prazos de obrigações que vencem na semana
- Responder as dúvidas fiscais e trabalhistas dos clientes
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.