Consultores trabalham em projetos de diagnóstico e implementação, com fases de levantamento de informações, análise, recomendação e acompanhamento. Cada cliente é um projeto com cronograma próprio e stakeholders com expectativas diferentes. O desafio é manter o cliente informado do progresso sem sobrecarregar a comunicação. Tarefas recorrentes de atualização semanal e de entrega de relatório mensal mantêm o cliente engajado. A fase de levantamento gera uma lista longa de documentos a solicitar, entrevistar e analisar. Transformar esse levantamento em um checklist de projeto permite que o consultor acompanhe o que já foi coletado e o que ainda falta. Para quem atende mais de um cliente ao mesmo tempo, a aba de Clientes é o painel de controle centralizado de todos os projetos ativos.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como consultores podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de consultores
- Preparar apresentação de diagnóstico para o cliente
- Conduzir entrevista com stakeholders do cliente
- Elaborar proposta de projeto de consultoria
- Documentar descobertas e recomendacoes
- Acompanhar implementacao de solucao recomendada
- Registrar horas por cliente para cobrança
- Enviar entrega parcial para revisao do cliente
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para consultores, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Registrar horas diariamente antes de encerrar o dia
- Enviar relatório de progresso quinzenal para cada cliente
- Conferir metas do trimestre todo primeiro dia do mês
- Atualizar materiais e metodologias a cada trimestre
- Emitir fatura mensal por cliente
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para consultores, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para consultores, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Fechar timesheet do mês
- Emitir fatura para cada cliente
- Enviar relatório mensal de progresso
- Documentar aprendizados do mês
- Planejar projetos do mês seguinte
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de consultores
- Revisar entregas comprometidas para a semana
- Verificar horas registradas por cliente
- Atualizar documentação de projetos ativos
- Planejar reunioes e apresentacoes da semana
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.