Consultores de vendas têm uma rotina dinâmica, equilibrando prospecção, negociação e fechamento de negócios. O dia a dia envolve muitas interações com clientes, desde o primeiro contato até o pós-venda. Manter o pipeline atualizado e gerenciar o tempo entre novas oportunidades e o acompanhamento de propostas existentes é crucial. A organização das tarefas é fundamental para não perder prazos ou oportunidades. Criar rotinas diárias para registrar atividades no CRM e semanais para revisar o desempenho ajuda a manter o foco nas metas. A preparação para o próximo mês ou trimestre, com a análise dos resultados passados, garante a melhoria contínua e o alcance dos objetivos de vendas. A disciplina na execução das tarefas recorrentes é chave para o sucesso.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como consultores de vendas podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de consultores de vendas
- Prospectar novos clientes por telefone ou e-mail
- Realizar reuniões de apresentação de produtos ou serviços
- Elaborar e enviar propostas comerciais personalizadas
- Negociar condições de venda e fechar contratos
- Fazer follow-up com leads e clientes potenciais
- Registrar todas as interações e atividades no CRM
- Estudar e se manter atualizado sobre produtos e mercado
- Analisar dados de vendas para identificar tendências
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para consultores de vendas, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Participar de reuniões de equipe toda segunda-feira para alinhamento
- Atualizar o pipeline de vendas diariamente
- Enviar relatórios de desempenho individual a cada semana
- Revisar e planejar metas de vendas a cada mês
- Participar de treinamentos de produto ou técnicas de vendas a cada trimestre
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para consultores de vendas, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para consultores de vendas, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Fechar as vendas do mês ou trimestre no sistema
- Analisar os resultados alcançados e identificar pontos de melhoria
- Planejar as estratégias de prospecção para o próximo período
- Enviar o relatório consolidado de vendas à gerência
- Revisar a carteira de clientes ativos e inativos
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de consultores de vendas
- Revisar a lista de leads e oportunidades em andamento
- Agendar reuniões e demonstrações com novos clientes
- Preparar apresentações e materiais de apoio para vendas
- Responder e-mails e chamadas de clientes e prospects
- Analisar o desempenho individual e da equipe em relação às metas
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.