Um coach de bem-estar administra jornadas longas: processos de três a seis meses em que cada sessão gera acordos, o cliente sai com compromissos de hábitos e a sessão seguinte precisa começar exatamente de onde a anterior parou. Sem registro disciplinado, o coach chega à sessão sem lembrar dos acordos firmados e o processo perde credibilidade. Com um gerenciador de tarefas, cada cliente vive na aba de Clientes com o histórico de sessões, os resultados da roda da vida e o plano de ação em andamento, e cada acordo firmado vira tarefa com prazo, visível para cobrança gentil no check-in. As recorrências dão cadência ao trabalho: revisão de check-ins toda segunda, preparação das sessões toda terça, exercício de reflexão toda quarta e revisão trimestral da roda da vida a cada 90 dias. Subtarefas estruturam o onboarding e o encerramento de ciclo de cada cliente. No fechamento do mês, o checklist confere sessões realizadas contra o contratado, aponta contratos vencendo para a conversa de renovação e organiza recibos e agenda do mês seguinte.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como coaches de bem-estar podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de coaches de bem-estar
- Aplicar roda da vida na sessão inicial com cliente novo
- Preparar roteiro da próxima sessão com base no plano de ação
- Registrar acordos e compromissos firmados em cada sessão
- Acompanhar rastreador de hábitos enviado pelo cliente
- Enviar exercício de reflexão entre sessões
- Fazer devolutiva dos check-ins semanais dos clientes
- Preparar proposta e contrato para cliente em fechamento
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para coaches de bem-estar, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Revisar check-ins de hábitos dos clientes toda segunda de manhã
- Preparar as sessões da semana com anotações da anterior toda terça
- Enviar exercício de reflexão para clientes ativos toda quarta
- Fazer sessão de revisão da roda da vida a cada 90 dias com cada cliente
- Reservar bloco de estudo e supervisão toda sexta à tarde
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para coaches de bem-estar, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para coaches de bem-estar, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Conferir sessões realizadas contra o contratado por cliente
- Revisar evolução do plano de ação de cada cliente
- Listar contratos vencendo para conversa de renovação
- Registrar pagamentos recebidos e emitir recibos
- Planejar agenda de sessões e conteúdos do mês seguinte
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de coaches de bem-estar
- Revisar anotações das últimas sessões de cada cliente
- Preparar os roteiros das sessões marcadas
- Responder check-ins e mensagens entre sessões
- Atualizar o plano de ação dos clientes em andamento
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.