Uma auditoria é um projeto com prazo de entrega travado: o relatório tem data, e entre o planejamento com definição de materialidade e a reunião de encerramento existe uma malha de testes de controle, testes substantivos, circularizações enviadas a bancos e clientes, papéis de trabalho a documentar e evidências que dependem do auditado responder. O auditor costuma tocar mais de um engagement ao mesmo tempo, e a pendência esquecida em um cliente aparece justamente na revisão do gerente. Um gerenciador de tarefas espelha o programa de auditoria: cada engagement é um projeto, cada área auditada uma tarefa com subtarefas para os testes previstos, e os comentários registram o que foi solicitado ao auditado e quando. As tarefas recorrentes mantêm a disciplina do campo, revisão do cronograma toda segunda, atualização dos papéis de trabalho toda sexta, cobrança semanal das circularizações sem resposta. O follow-up das recomendações de auditorias anteriores, revisado na primeira semana do mês, deixa de depender de planilha perdida e vira rotina com dono e data.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como auditores podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de auditores
- Elaborar o planejamento da auditoria com definição de materialidade
- Executar os testes de controle e os testes substantivos previstos
- Preparar e enviar as cartas de circularização a bancos e clientes
- Documentar os papéis de trabalho de cada área auditada
- Revisar os apontamentos com o gerente antes da reunião de encerramento
- Redigir o relatório de auditoria com os achados e recomendações
- Fazer o follow-up dos apontamentos das auditorias anteriores
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para auditores, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Revisar o cronograma dos trabalhos em campo toda segunda de manhã
- Atualizar o status dos papéis de trabalho toda sexta
- Cobrar as respostas de circularização pendentes a cada semana
- Reportar o andamento dos trabalhos ao gerente no dia 15 de cada mês
- Revisar o follow-up de recomendações em aberto na primeira semana do mês
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para auditores, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para auditores, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Conferir os papéis de trabalho documentados e revisados
- Verificar as circularizações respondidas e as pendentes
- Consolidar os apontamentos do período por relevância
- Atualizar o cronograma dos trabalhos frente ao prazo do relatório
- Registrar as horas incorridas por engagement
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de auditores
- Revisar o andamento dos testes previstos no programa de auditoria
- Documentar os papéis de trabalho das áreas concluídas
- Cobrar evidências e documentos pendentes do auditado
- Alinhar os achados da semana com a equipe do engagement
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.