O atuário vive de prazo regulatório e de memória de cálculo: provisões técnicas fechadas até o quinto dia útil, DRAA entregue na janela certa, avaliação atuarial anual com cronograma longo e teste de adequação de passivos documentado de ponta a ponta. Um atraso vira exigência da SUSEP ou da PREVIC, e uma hipótese alterada sem registro vira problema na auditoria seguinte. Um gerenciador de tarefas dá estrutura a esse calendário: tarefas recorrentes para o fechamento mensal das provisões, a validação das bases cadastrais e o acompanhamento semanal de normativos novos. A avaliação atuarial anual vira um projeto com subtarefas encadeadas, da coleta da base à assinatura do parecer, cada etapa com responsável e data. Os comentários registram a justificativa de cada mudança de tábua de mortalidade ou de hipótese de rotatividade, criando trilha de auditoria natural. No fechamento do mês, o checklist confere memória de cálculo arquivada, conciliação da massa de participantes e prazos do trimestre seguinte, o que reduz o risco de exigência e dá previsibilidade à diretoria.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como atuários podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de atuários
- Elaborar a nota técnica atuarial do produto novo
- Calcular provisões técnicas do fechamento contábil
- Rodar a avaliação atuarial anual do plano de benefícios
- Executar o teste de adequação de passivos da carteira
- Atualizar hipóteses de tábua de mortalidade e rotatividade
- Preparar o DRAA para envio no prazo regulatório
- Responder exigências da SUSEP ou da PREVIC sobre os planos
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para atuários, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Fechar as provisões técnicas até o quinto dia útil de cada mês
- Conferir a movimentação de massa de participantes toda segunda
- Revisar os resultados contra o orçado todo dia 15
- Acompanhar normativos novos da SUSEP e da PREVIC toda sexta
- Validar as bases cadastrais recebidas na primeira semana do mês
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para atuários, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para atuários, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Fechar provisões com memória de cálculo arquivada
- Conciliar a base de participantes com o mês anterior
- Registrar mudanças de hipóteses e justificativas
- Conferir prazos regulatórios do trimestre seguinte
- Preparar o resumo executivo para a diretoria
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de atuários
- Revisar o cronograma de entregas regulatórias
- Validar consistência das bases recebidas na semana
- Avançar nos estudos técnicos em andamento
- Responder demandas de auditoria e órgãos reguladores
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.