O tributarista opera em dois tabuleiros ao mesmo tempo: o contencioso, com execuções fiscais, embargos, defesas administrativas e recursos ao CARF, cada um com prazo próprio, e o consultivo, com pareceres, revisão de certidões, parcelamentos ativos e teses de recuperação de créditos que dependem de acompanhar a pauta dos tribunais superiores. A carteira mistura clientes com dezenas de débitos, parcelas vencendo no dia 20 e CNDs que precisam estar válidas para o cliente participar de licitação ou fechar financiamento. Um gerenciador de tarefas com aba de Clientes organiza esse tabuleiro duplo: cada cliente tem seu projeto com os processos, os parcelamentos e as certidões, e as recorrências cobrem a vigilância, intimações todo dia útil, certidões no dia 1, parcelas no dia 20, pauta de julgamentos toda sexta. Uma tese nova vira projeto com subtarefas de mapeamento da carteira, identificando quais clientes ela alcança. Os comentários registram o parecer dado e a decisão do cliente, criando a trilha que protege o escritório anos depois.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como advogados tributaristas podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de advogados tributaristas
- Elaborar defesas administrativas e recursos ao CARF
- Opor embargos à execução fiscal dentro do prazo de garantia
- Emitir pareceres sobre teses e riscos tributários dos clientes
- Acompanhar os parcelamentos e transações tributárias ativos
- Revisar as CNDs e certidões dos clientes antes dos vencimentos
- Mapear oportunidades de recuperação de créditos tributários
- Monitorar julgamentos de teses repetitivas que afetam a carteira
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para advogados tributaristas, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Conferir intimações nos sistemas dos tribunais e da Receita todo dia útil
- Revisar os prazos administrativos e judiciais toda segunda
- Conferir as parcelas dos parcelamentos ativos no dia 20 de cada mês
- Verificar as certidões negativas dos clientes no dia 1 de cada mês
- Revisar a pauta de julgamentos do CARF e dos tribunais superiores toda sexta
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para advogados tributaristas, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para advogados tributaristas, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Conferir os prazos cumpridos e os que vencem no mês seguinte
- Verificar as parcelas de parcelamento pagas pelos clientes
- Revisar as certidões vencendo e as pendências de regularização
- Atualizar o status das teses e dos processos relevantes por cliente
- Fechar o controle de honorários e êxitos do mês
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de advogados tributaristas
- Conferir intimações e capturar novos prazos
- Elaborar as peças administrativas e judiciais da semana
- Monitorar a pauta de julgamentos relevantes para a carteira
- Registrar os andamentos e orientações por cliente
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.