Checklist é uma das formas mais eficazes de garantir que nenhum passo importante seja pulado. Para SDRs, manter um modelo de lista padronizado e reutilizável economiza tempo e reduz erros. Com subtarefas recorrentes no tududi, o checklist volta automaticamente no próximo ciclo.
O dia do SDR é uma máquina de cadência: dezenas de leads em passos diferentes, cada um esperando um cold call, um cold mail ou um toque social em data certa, além da meta de agendamentos que não espera. O problema clássico é o lead que respondeu pedindo contato na semana seguinte e ficou perdido na caixa de entrada, ou o no-show que ninguém reagendou. Um gerenciador de tarefas dá ao SDR uma fila diária concreta: cada passo de cadência vira tarefa com data, cada pedido de recontato vira lembrete e cada reunião marcada gera tarefa de confirmação na véspera. Tarefas recorrentes estruturam a semana, com montagem de lista toda segunda, limpeza de leads desqualificados toda sexta e revisão do ritmo da meta toda quarta. Projetos separados dividem inbound e outbound, e subtarefas organizam a pesquisa de conta antes do primeiro toque. O resultado é uma cadência que roda inteira, sem lead qualificado esfriando por esquecimento e sem reunião perdida por falta de confirmação.
Tarefas típicas de SDRs
Para criar um checklist útil, é preciso partir das tarefas reais da profissão. As tarefas mais comuns de SDRs que costumam entrar em checklists incluem:
- Executar o bloco de cold calls da manhã
- Enviar os cold mails do passo atual da cadência
- Qualificar leads inbound recebidos do marketing
- Agendar reunião qualificada para o executivo de contas
- Confirmar presença do lead na reunião agendada
- Registrar as atividades e respostas no CRM
- Pesquisar contexto da empresa antes do primeiro toque
Cada uma dessas tarefas pode virar um item de checklist recorrente no tududi, com prazo e subtarefas. Ao concluir, o item volta automaticamente no próximo ciclo.
Como usar o tududi para criar checklists reutilizáveis
No tududi, um checklist reutilizável é uma tarefa recorrente com subtarefas. Crie a tarefa principal com o nome do processo (por exemplo, Fechamento do mês), adicione cada etapa como subtarefa, configure a recorrência mensal e pronto: o checklist aparece sozinho no prazo certo, com todas as etapas para SDRs verificarem uma a uma.
Checklist de fechamento de mês para SDRs
O fechamento de mês reúne as tarefas que garantem que tudo foi registrado, cobrado e arquivado corretamente. Para SDRs, um bom checklist de fechamento inclui:
- Conferir número de reuniões agendadas e realizadas contra a meta do mês - verifique antes de virar o mês.
- Registrar taxa de conversão de MQL para SQL do período - verifique antes de virar o mês.
- Limpar o CRM de leads sem resposta após a cadência completa
- Documentar objeções mais frequentes para ajustar o script
- Preparar as listas de prospecção do primeiro ciclo do mês seguinte
No tududi, crie uma tarefa recorrente mensal chamada Fechamento do mês e adicione cada item acima como subtarefa. Ao concluir, o checklist volta automaticamente no próximo mês.
Como fazer o checklist voltar automaticamente
A diferença entre um checklist que você recria todo mês e um que se renova sozinho é a recorrência nas subtarefas. No tududi, cada subtarefa de uma tarefa recorrente pode ter sua própria frequência de repetição. Quando você conclui a tarefa principal, todas as subtarefas reaparecem na próxima ocorrência. Para SDRs que têm processos mensais fixos, isso representa horas economizadas por ano.
Checklist semanal de SDRs
Além do fechamento mensal, uma revisão semanal simples ajuda a manter as prioridades em dia. Para SDRs, uma revisão semanal pode incluir:
- Montar e priorizar a lista de contas para prospectar
- Executar os passos da cadência sem furar o intervalo entre toques
- Revisar reuniões agendadas e confirmar com os leads
- Analisar respostas da semana e ajustar abordagem com o gestor
Configure essa revisão como uma tarefa recorrente toda segunda-feira de manhã, com as etapas acima como subtarefas. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para adaptar ao seu ritmo.
Dica: checklist de onboarding de cliente
Quando você começa a trabalhar com um cliente novo, um checklist de onboarding garante que todas as informações foram coletadas e todas as etapas iniciais foram concluídas. Crie uma tarefa chamada Onboarding com as etapas do seu processo como subtarefas. Essa tarefa não precisa ser recorrente: é específica para cada novo cliente. Veja mais sobre como organizar projetos e clientes sem planilha.
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