Checklist é uma das formas mais eficazes de garantir que nenhum passo importante seja pulado. Para psicologos e terapeutas, manter um modelo de lista padronizado e reutilizável economiza tempo e reduz erros. Com subtarefas recorrentes no tududi, o checklist volta automaticamente no próximo ciclo.
Checklist de fechamento de mês para psicologos
O fechamento de mês reúne as tarefas que garantem que tudo foi registrado, cobrado e arquivado corretamente. Para psicologos e terapeutas, um bom checklist de fechamento inclui:
- Fechar prontuarios do mês - verifique antes de virar o mês.
- Emitir recibos de atendimento - verifique antes de virar o mês.
- Verificar pacientes sem agendamento ha mais de 30 dias
- Arquivar documentos sigilosos
- Planejar ferias e ausencias do mês seguinte
No tududi, crie uma tarefa recorrente mensal chamada Fechamento do mês e adicione cada item acima como subtarefa. Ao concluir, o checklist volta automaticamente no próximo mês.
Como fazer o checklist voltar automaticamente
A diferença entre um checklist que você recria todo mês e um que se renova sozinho é a recorrência nas subtarefas. No tududi, cada subtarefa de uma tarefa recorrente pode ter sua própria frequência de repetição. Quando você conclui a tarefa principal, todas as subtarefas reaparecem na próxima ocorrência. Para psicologos e terapeutas que têm processos mensais fixos, isso representa horas economizadas por ano.
Checklist semanal de psicologos
Além do fechamento mensal, uma revisão semanal simples ajuda a manter as prioridades em dia. Para psicologos e terapeutas, uma revisão semanal pode incluir:
- Revisar agenda da semana e confirmar sessões
- Atualizar prontuarios de todos os atendimentos
- Preparar materiais para sessões da semana seguinte
- Registrar observacoes clinicas relevantes
Configure essa revisão como uma tarefa recorrente toda segunda-feira de manhã, com as etapas acima como subtarefas. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para adaptar ao seu ritmo.
Dica: checklist de onboarding de cliente
Quando você começa a trabalhar com um cliente novo, um checklist de onboarding garante que todas as informações foram coletadas e todas as etapas iniciais foram concluídas. Crie uma tarefa chamada Onboarding - [nome do cliente] com as etapas do seu processo como subtarefas. Essa tarefa não precisa ser recorrente - é específica para cada novo cliente. Veja mais sobre como organizar projetos e clientes sem planilha.