Checklist é uma das formas mais eficazes de garantir que nenhum passo importante seja pulado. Para arquitetos, manter um modelo de lista padronizado e reutilizável economiza tempo e reduz erros. Com subtarefas recorrentes no tududi, o checklist volta automaticamente no próximo ciclo.
Checklist de fechamento de mês para arquitetos
O fechamento de mês reúne as tarefas que garantem que tudo foi registrado, cobrado e arquivado corretamente. Para arquitetos, um bom checklist de fechamento inclui:
- Conferir etapas entregues versus cronograma - verifique antes de virar o mês.
- Emitir medico e honorários do mês - verifique antes de virar o mês.
- Registrar alteracoes de projeto
- Enviar relatório mensal ao cliente
- Planejar visitas de obra do mês seguinte
No tududi, crie uma tarefa recorrente mensal chamada Fechamento do mês e adicione cada item acima como subtarefa. Ao concluir, o checklist volta automaticamente no próximo mês.
Como fazer o checklist voltar automaticamente
A diferença entre um checklist que você recria todo mês e um que se renova sozinho é a recorrência nas subtarefas. No tududi, cada subtarefa de uma tarefa recorrente pode ter sua própria frequência de repetição. Quando você conclui a tarefa principal, todas as subtarefas reaparecem na próxima ocorrência. Para arquitetos que têm processos mensais fixos, isso representa horas economizadas por ano.
Checklist semanal de arquitetos
Além do fechamento mensal, uma revisão semanal simples ajuda a manter as prioridades em dia. Para arquitetos, uma revisão semanal pode incluir:
- Visitar obras em andamento
- Verificar prazos de aprovacoes e licencas
- Acompanhar entregas de projetos complementares
- Responder duvidas de clientes e construtoras
Configure essa revisão como uma tarefa recorrente toda segunda-feira de manhã, com as etapas acima como subtarefas. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para adaptar ao seu ritmo.
Dica: checklist de onboarding de cliente
Quando você começa a trabalhar com um cliente novo, um checklist de onboarding garante que todas as informações foram coletadas e todas as etapas iniciais foram concluídas. Crie uma tarefa chamada Onboarding - [nome do cliente] com as etapas do seu processo como subtarefas. Essa tarefa não precisa ser recorrente - é específica para cada novo cliente. Veja mais sobre como organizar projetos e clientes sem planilha.